工作時(shí)間：2008-04 - 2008-06
公司名稱：腳步網(wǎng)信息技術(shù)有限公司 | 所在部門：組長(zhǎng) | 所在崗位：
工作描述：
中日韓三國(guó)學(xué)生共同競(jìng)技的商業(yè)策劃比賽，大賽官方語(yǔ)言為英文。作為組長(zhǎng)，領(lǐng)導(dǎo)團(tuán)隊(duì)實(shí)地考察評(píng)估，同地方部委交涉收集資料數(shù)據(jù)，草擬并指導(dǎo)隊(duì)友撰寫(xiě)商業(yè)策劃書(shū)，制作幻燈片并進(jìn)行成果展示路演
同時(shí)負(fù)責(zé)市場(chǎng)的可行性調(diào)研，STP分析，SWOT分析，4P組合構(gòu)建，營(yíng)銷方案的計(jì)劃、實(shí)施和控制
工作時(shí)間：2010-03 - 2012-07
公司名稱：腳步網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 所在部門：零售銀行部 | 所在崗位：理財(cái)顧問(wèn)/財(cái)務(wù)規(guī)劃師
工作描述：
負(fù)責(zé)個(gè)人及SME企業(yè)客戶的資產(chǎn)配置與財(cái)務(wù)規(guī)劃。輪崗至前線客戶開(kāi)發(fā)階段業(yè)績(jī)?nèi)本㏄B trainee第一名。并為花旗北京Branch SME業(yè)務(wù)帶來(lái)了首個(gè)客戶。管理350個(gè)客人等值5000萬(wàn)人民幣左右資產(chǎn)。
持續(xù)關(guān)注各國(guó)央行貨幣及財(cái)政政策，美元指數(shù)，原油黃金大宗商品價(jià)格，各國(guó)采購(gòu)經(jīng)理人指數(shù)PMI，VIX恐慌指數(shù)，非農(nóng)就業(yè)人口，新屋開(kāi)工，消費(fèi)者信心指數(shù)等基本面消息。
熟練使用Bloomberg,IEFOREX等進(jìn)行股市、商品及外匯市場(chǎng)的K線技術(shù)指標(biāo)分析。不定期參與全球股票市場(chǎng)，債券市場(chǎng)，外匯市場(chǎng)及大宗商品市場(chǎng)的策略更新及培訓(xùn)，積累了大量市場(chǎng)專業(yè)知識(shí)。
代客進(jìn)行：1）全球涉及礦業(yè),黃金,能源,科技,奢侈品，新興市場(chǎng)，成熟國(guó)家，高收益?zhèn)叩燃?jí)債等方向的海外投資，合作Fund House包括貝萊德，施羅德，富蘭克林鄧普頓，霸林等8家全球著名資產(chǎn)管理公司。2）美元、澳幣、歐元、加幣，英鎊等10種外幣88種組合的外匯交叉期權(quán)交易。3）掛鉤商品，股市，外匯等標(biāo)的的結(jié)構(gòu)性票據(jù)及結(jié)構(gòu)性賬戶的配置。4）評(píng)級(jí)在BBB以上的海外公司債券及政府債券等固定收益類工具搭配5）保障,年金,投連，萬(wàn)能等家庭整體保險(xiǎn)規(guī)劃。
在輪崗至前線開(kāi)發(fā)崗位期間積累了一定的Cold Call，擺Booth，Micro Marketing講座等活動(dòng)經(jīng)驗(yàn)，顧問(wèn)式銷售及人際溝通技巧。在壓力下能適應(yīng)并持續(xù)保持工作效率，業(yè)績(jī)表現(xiàn)優(yōu)良。
為客戶提高財(cái)務(wù)解決方案的同時(shí)，協(xié)同Internal Audit等部門進(jìn)行anti-Money Laundering （反洗錢），Customer Due Diligences（盡職調(diào)查）等。
工作時(shí)間：2012-08 - 2015-04
公司名稱：腳步網(wǎng)招聘咨詢有限公司 | 所在部門： | 所在崗位：貴賓理財(cái)經(jīng)理
工作描述：
為賬戶值50萬(wàn)以上的貴賓客戶提供包含住房抵押貸款、個(gè)人消費(fèi)貸款、QDII及國(guó)內(nèi)基金、投資及保障類保險(xiǎn)、外匯期權(quán)、人民幣及外幣結(jié)構(gòu)性產(chǎn)品、信托等在內(nèi)的資產(chǎn)配置服務(wù)，制訂資產(chǎn)配置建議書(shū)。在職期間曾職級(jí)晉級(jí)一次。全年業(yè)績(jī)考核曾列全支行第一名，曾獲渣打中國(guó)北一區(qū)案例演示大賽一等獎(jiǎng)，北一區(qū)銀保銷售先鋒獎(jiǎng)等榮譽(yù)。
工作時(shí)間：2017-05 - 至今
公司名稱：腳步網(wǎng)管理咨詢有限公司 | 所在部門：銀保部 | 所在崗位：理財(cái)經(jīng)理
工作描述：
1.負(fù)責(zé)與業(yè)務(wù)區(qū)內(nèi)銀行各層級(jí)頭功協(xié)調(diào)，推動(dòng)公司銀保產(chǎn)品的銷售
2.主要與各層級(jí)的網(wǎng)點(diǎn)舉行高端項(xiàng)目的合作，項(xiàng)目的方案擬定、部門溝通、方案目標(biāo)達(dá)成的標(biāo)準(zhǔn)化推動(dòng)動(dòng)作、業(yè)績(jī)數(shù)據(jù)追蹤與分析。
3.負(fù)責(zé)日常的網(wǎng)點(diǎn)拜訪并保證對(duì)銷售人員的及時(shí)、專業(yè)服務(wù)
4.負(fù)責(zé)公司產(chǎn)品的銷售及推廣，公司品牌維護(hù)和網(wǎng)點(diǎn)關(guān)系維護(hù)
